來源：Bloomberg、材料匯、愛集微、化工新材料
當(dāng)?shù)貢r間3月6日，彭博社消息，美國政府正在向包括荷蘭、德國、韓國和日本在內(nèi)的盟友施壓，要求其進(jìn)一步收緊對中國獲得半導(dǎo)體技術(shù)的限制，然而，這一極具爭議的動作卻遭到了部分國家的抵制。
知情人士表示，拜登政府的最新舉措旨在填補(bǔ)過去兩年實(shí)施的出口管制漏洞，并限制中國在發(fā)展國內(nèi)芯片能力方面的進(jìn)展。包括美敦促荷蘭阻止光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）為中國客戶在今年實(shí)施銷售限制之前購買的敏感芯片制造設(shè)備提供服務(wù)和維修。此外，美國還希望日本公司限制向中國出口對芯片制造至關(guān)重要的特種化學(xué)品，包括光刻膠。目前，包括JSR和信越化學(xué)等幾家光刻膠領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的所在地都在日本。但是，知情人士透露，日本和荷蘭對美國的反應(yīng)冷淡，他們認(rèn)為，希望在考慮采取更嚴(yán)格的措施之前評估當(dāng)前限制措施的影響。目前，對此消息，阿斯麥、荷蘭貿(mào)易部門和日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省均拒絕置評，而美國國家安全委員會和美國商務(wù)部也拒絕置評。
甘當(dāng)鷹犬還是逢場作戲？
自 2022 年以來，美國政府持續(xù)阻擊我國的半導(dǎo)體行業(yè)，對先進(jìn)芯片制造機(jī)器和用于開發(fā)人工智能的尖端芯片的出口實(shí)施全面控制。日本和荷蘭是開發(fā)芯片制造設(shè)備的兩個主要國家，于去年加入了美國的計(jì)劃。但在美國對我國的限制當(dāng)中，存在一些漏洞，比如日本或荷蘭公司依然能提供設(shè)備的維修和后續(xù)的服務(wù)，以及提供設(shè)備維修的配件。
美國提出的最新舉措包括收緊現(xiàn)有限制。據(jù)知情人士稱，ASML需要獲得許可證才能在中國維修和維修受限設(shè)備，但荷蘭在審批方面有些松懈。美國則希望荷蘭采取更嚴(yán)格的措施。
另外，美國還希望吸引更多國家加入其出口管制封鎖。比如拉德國和韓國入伙，參與到此前包括荷蘭和日本在內(nèi)的協(xié)議中，因?yàn)檫@四個國家都是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中關(guān)鍵公司的所在地。
上周四，我國外交部長王毅抨擊了美國這一舉動：“美國一直在設(shè)計(jì)各種策略來打壓中國，并不斷延長其單邊制裁名單，達(dá)到了令人眼花繚亂的荒謬程度。”王毅告訴記者。“如果美國執(zhí)著于打壓中國，最終會傷害自己。”隨后，信越和東京應(yīng)化的股票均出現(xiàn)了近期的最大跌幅，東京應(yīng)化下跌5.1%。信越下跌1.9%。
日本是全球光刻膠的主要生產(chǎn)地，近10年來，我國從日本進(jìn)口的光刻膠占比一直超過50%，尤其在高端光刻膠領(lǐng)域更是重度依賴日本進(jìn)口。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國感光化學(xué)品進(jìn)口總額23.50億美元，從日本進(jìn)口額12.05億美元，占比51.3%。2023年1-6月份，從日本進(jìn)口額為5.47億美元，同比下降9.1%，6月份進(jìn)口額為1.06億美元，同比下降8.2%，環(huán)比增長9.4%。
按國內(nèi)分注冊地進(jìn)口情況看，2023年1-6月感光化學(xué)品進(jìn)口量前三的是廣東省、江蘇省和上海市，占比分別是20.2%、16.2%和13.0%；其中，從日本進(jìn)口的感光化學(xué)品量前三的是上海市、廣東省和江蘇省，占比分別是19.8%、18.0%和14.5%。從日本進(jìn)口分產(chǎn)品類別來看，“未列名攝影用化學(xué)制劑；攝影用未混合產(chǎn)品”（光刻膠在此類目下）進(jìn)口量同比下降3.68%。
光刻膠按下游應(yīng)用領(lǐng)域不同可分為PCB光刻膠、顯示用光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠。在PCB光刻膠市場中，中國在中低端產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達(dá)等本土企業(yè)占據(jù)國內(nèi)46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。但是較高端的干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、中國臺灣長興化學(xué)壟斷，這三大企業(yè)在全球的市場占有率超過80%。目前，中國本土光刻膠以PCB光刻膠為主，占比超過90%。LCD光刻膠的全球供應(yīng)集中在日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)，我國彩色和黑色光刻膠市場國產(chǎn)化率僅為5%左右。彩色光刻膠主要廠商包括JSR、LG化學(xué)、奇美等公司。黑色光刻膠廠商包括TOK、新日鐵、三菱等公司。我國晶瑞股份和北京科華微已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了觸控屏光刻膠的量產(chǎn)，國產(chǎn)化率在30%-40%左右。在全球半導(dǎo)體光刻膠市場，日本企業(yè)占據(jù)龍頭地位，市占率大于60%。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，目前東京應(yīng)化綜合實(shí)力位列第一，除了在ArF光刻膠領(lǐng)域以16%的市占率位于JSR(25%)、信越化學(xué)(22%)、住友化學(xué)(17%)之后，在其他三個領(lǐng)域的份額均位列第一，其中在EUV光刻膠領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，一家占據(jù)一半以上的份額。
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